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雄安新区步入规划实施阶段 混改有望提速

雄安新区步入规划实施阶段 混改有望提速

京津冀和雄安新区将构筑四通发达的城际轨道交通网,拉动万亿级投资体量,提高了市场对新一轮改革开放力度的信心。住建部、国土部联合发布《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》,各地要根据商品住房库存消化周期,适时调整住宅用地供应规模、结构和时序,对消化周期在36个月以上的,应停止供地;36-18个月的,要减少供地;12-6个月的,要增加供地;6个月以下的,不仅要显著增加供地,还要加快供地节奏。北京市计划今后5年供应住宅用地6000公顷,以保障150万套住房建设需求。热点城市供地增加有利于支撑房地产投资和控制房价。3月31日刘鹤主指出着力抓好混合所有制改革试点,尽快批复实施试点方案,形成一批典型案例。发改委副主任连维良在会上强调,争取做到5、6月份改革方案全部报出,下半年出台实施。东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中船集团都已报送混改方案,联通、哈电停牌。


1.1 雄安新区步入规划实施阶段


雄安新区的设立引起了海内外的广泛关注乃至轰动,掀开波澜壮阔的历史画卷。我们在《京津冀三周年:崛起吧,第三大都市圈!》(2.21)提出:2月26日是习近平总书记布置京津冀协同发展战略三周年,将启动第三波加速推进,该区域正在发生翻天覆地的变化。


1、地位最高。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。深圳经济特区带领了珠三角的起飞,上海浦东新区成为长三角的龙头,预计雄安新区将成为京津冀都市圈的新增长极和引擎。


2、定位首都经济副中心和新增长极。通州定位首都行政副中心,雄安新区定位首都经济副中心,打造成京津冀新增长极和世界级城市群。


3、新常态新发展模式的改革创新试验田,中国硅谷。预计近百家央企、多家在京高校、科研院所将搬迁至雄安新区,实验全新的发展模式,智慧、创新、绿色包括城市模式和房地产,可能没有商品房,公租房为主,打击炒房。污染型企业禁入。大力度的税收减免政策优惠。


4、一座现代化科技创新城拔地而起,城际轨道交通网四通发达。符合未来人口往大都市圈迁徙的规律,尤其随着轨道交通完善以后,预计20年内雄安新区将成为人口300~500万的现代产业新城。雄安新区城际铁路到北京20分钟。


5、组织保障有力,阵容强大。河北省委在全省干部大会上表示,把规划建设好雄安新区,作为坚决维护习近平总书记核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导的实际行动,作为河北推进京津冀协同发展的头等大事。发改委等各大部委表态全力支持。中船重工等央企表态迁入。


6、万亿投资体量。16年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划,初步估算投资约2470亿元,“新机场临空经济区”规划开发总投资将超过2000亿元。作为千年大计的雄安新区和京津冀,远期预计投资规模以万亿计。


7、一张白纸好画最美的蓝图。想象空间太大。


8、极大地提高了市场对新一轮改革开放力度的信心。对外开放有一带一路的全球大棋局,对内改革创新则有雄安新区的千年大计,展现了新一轮改革开放的魄力和大手笔。


9、由于经济复苏超预期,雄安新区将唤起政策预期,点燃新周期新行情。在一片唱空经济和股市的声音中,作为这轮行情最早最坚定的推荐者,我们维持中期A股结构性牛市=新周期+低估值真成长+改革的判断。每一次回调都值得买入,每一次回眸都令人心动。债市最困难的时期已经过去,机会仍需要等待。


10、当然,雄安新区还有一些待解难题:北方市场经济观念比南方落后,如何解决人的思想解放;地处内陆,如何开放发展;制度大于技术,相比深圳浦东有哪些先行先试的政策优势;一片白纸,如何高起点建设;央企南迁,如何激发民营经济活力;雾霾严重,如何生态绿色发展,等等。


1.2 住建部国土部要求根据库存消化周期调整供地


近日,住房城乡建设部和国土资源部发布关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知。通知要求,各地要根据商品住房库存消化周期,适时调整住宅用地供应规模、结构和时序,对消化周期在36个月以上的,应停止供地;36-18个月的,要减少供地;12-6个月的,要增加供地;6个月以下的,不仅要显著增加供地,还要加快供地节奏。


通知表示,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位,加强和改进住房及用地供应管理,改善住房供求关系,稳定市场预期,促进房地产市场平稳健康发展。


通知要求,各省级国土资源主管部门要按照“五类”(显著增加、增加、持平、适当减少、减少直至暂停)调控目标,加强对本地区市县住宅用地年度供应计划编制和实施工作的监督指导,并将地级以上城市、地州盟所在地和百万人口以上县(县级市)的计划实施情况每半年汇总一次报国土资源部。


另外,通知要求,加快在建商品住房项目建设进度。住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市,要建立商品住房建设项目行政审批快速通道,提高办事效率,严格落实开竣工申报制度;加强商品住房项目预售管理。住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市,对具备预售条件拖延上市、变相捂盘的项目,要严肃查处;增加租赁住房有效供应。在租赁住房供需矛盾突出的超大和特大城市,开展集体建设用地上建设租赁住房试点。鼓励个人依法出租自有住房,盘活存量住房资源。


1.3 北京市计划加大宅地供应,构筑房地产长效机制


北京市政府批准本市2017年-2021年及2017年度住宅用地供应计划。北京市计划今后5年供应住宅用地6000公顷,其中国有建设用地5000公顷,集体建设用地1000公顷,以保障150万套住房建设需求。2017年计划供应住宅用地1200公顷(与去年相同),保障30万套住房建设需求。


除供给大幅增加外,北京这次这个供地计划还有一个亮点,就是集体建设用地入市作为居住用地。4月5日,北京市政府常务会议研究探索农村建设用地用于租赁房建设。住建部和国土部之前的文件规定,在租赁住房供需矛盾突出的超大和特大城市,开展集体建设用地上建设租赁住房试点。而在2015-2017年部分县区集体经营性建设用地入市试点中,只能用于非居住用地,而且入市的集体土地限于原乡镇企业用地等。


1.4 近两个月混改将全面提速,6家央企试点有望加快批复


周四,上海证券报援引业内人士称,近两个月,电力、油气、铁路、军工等领域的国企混改将全面提速,而发改委明确的6家央企混改试点方案近期有望加快批复。随着垄断领域央企率先破题,将“以点带面”式地带动其他关键性领域国企混改。


早在去年9月,发改委就已经开始署国企混改试点工作,划定首批6家混改试点企业范围。除了中国联通,还包括东航集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶。在近两个月间,已经有多家混改试点央企有所行动。


在央企积极投身混改的同时,发改委会议也强调将加快混改的步伐。3月31日,国家发改委党组副书记、副主任刘鹤主持召开委内改革专题会议,会议指出,要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,着力抓好混合所有制改革试点,尽快批复实施试点方案,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐,形成一批典型案例,形成可复制可推广的经验。发改委副主任连维良则在会议上强调,应把握进度,倒排时间表,争取做到5、6月份改革方案全部报出、党的十九大之前出台实施。


5 市场:经济和政策超预期,雄安新区点燃改革信心,A股结构性牛市=新周期+低估值真成长+改革


去年下半年以来,唱空经济和股市的声音此起彼伏,我们提出经济复苏持续的时间和力度超预期


美国经济周期正从复苏走向过热,中国经济步入增速换挡期“经济L型”的一横,正站在“新周期”的起点上。新周期新在供给出清、需求复苏和新政治周期开启,中国经济可能已经告别了过去长达6年的去产能和通缩,行业集中度提升,剩者为王,“新5%比旧8%好”。由于实际贷款利率仍处于历史低位、出口复苏、制造业投资改善、房地产投资回升、基建超预期等,将对冲库存回补接近尾声的影响,需求复苏持续的时间和力度超预期。具有“核心”推动力的一带一路、京津冀协同发展、雄安新区、供给侧结构性改革、去产能加码扩围、国企混改、军改等改革超预期。


作为这轮行情最早最坚定的推荐者,我们维持中期A股结构性牛市=新周期+低估值真成长+改革的判断。虽然短期受到美联储加息、房地产调控、流动性收紧、冲关阻力点位等扰动,但中期经济基本面改善持续的时间和力度超预期,站得高才能看得远。


由于美联储加息提速、“经济L型”、通胀预期、政策去杠杆防风险、货币收紧等因素,债市最困难的时期已经过去,机会仍需要等待。

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